פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ > שירותים נוספים > הדרכות

הדרכות

הקדמה

תהליך הייעוץ מחולק בד"כ לשלב איסוף החומר והכנתו לייעוץ והייעוץ עצמו. לעתים, איסוף החומר נעשה על ידי עוזר מקצועי. לכן, נבנו שני קורסים, האחר למתכנן הפרישה עצמו והשני לעוזר מקצועי. שניהם מבוססים על תוכנת "נכסים" אשר תוכננה במקור לעבודה לפי שני שלבים אלה:

  • איסוף החומר, הזנתו, בדיקתו והכנתו לייעוץ.
  • ביצוע הייעוץ עצמו.

קורס רב שלבי למתכנן פרישה יישומי

יועצים, סוכנים ומתכננים פיננסים רבים משקיעים משאבים רבים ומתקשים לטפל בפורשים. הסיבה המרכזית לכך היא שהם לומדים תיאוריה של נושא סבוך ונדרשים לייצר בעצמם את כלי העבודה.

אנחנו חושבים אחרת ואצלנו העסק הרבה יותר פשוט ובעיקר הרבה יותר אפקטיבי.

הקורס עוסק תאכלס בעבודה, זו שתספק ללקוח את מה שהוא צריך ותאפשר לך לגבות בגינה שכר טרחה .

  • לימוד קצר של העקרונות והרבה תרגול של מקרים מהחיים על תוכנת "נכסים", תוכנת הפרישה הטובה ביותר בישראל המכילה בתוכה את הידע התיאורטי הנדרש.
  • מערכת אוטומטית להפקת טפסי 161,161א,161ד, 116ג.

בסיום הקורס, המשתתף יוכל לטפל בכל מקרי הפרישה תוך מימוש נכסים פיננסיים ופנסיוניים ויצירת תזרים מבוקש – ידע לעשות תכנון פיננסי – "לייף פלנינג". בנוסף, יוכל לספק תחזית פרישה בעתיד על בסיס גידול שווי נכסים פיננסים ופנסיוניים עד למועד הפרישה הסופית.

 

קורס לעוזר מקצועי למתכנן פרישה יישומי – Back Office

בסיום הקורס, המשתתף ידע לקלוט כל היסטוריה פנסיונית ומצבת נכסים פיננסים ולהכינם לביצוע ייעוץ בפועל.

בונוס - בכל תקופת הקורס שימוש חינם בתוכנת נכסים !

לפירוט ומחירים