החזון שלנו

יצירת מערכת תוכנה לניהול הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים של עם ישראל דרך האינטרנט באמצעות מערכת אוטומטית למשתמש לא מקצועי.

נכסים פיננסיים

• נכסים קלאסיים כגון תוכניות חיסכון, מניות, נדלן וכדומה.
• מאפיין מרכזי – חישובים והיבטי מיסוי פשוטים יחסית.
• נכסים פנסיוניים
• מאפיין מרכזי – חישובים והיבטי מיסוי מורכבים ביותר.

השלב הראשון במימוש החזון

מערכת "לייף פלנינג".

מטרת המערכת

לסייע לאדם / ליועץ שלו בהגדרת תזרים מזומנים עתידי נדרש ובמימוש נכסיו הפיננסיים והפנסיוניים לצורך ייצור תזרים המזומנים הרצוי לו במהלך כל ימי חייו.